日本地震重创科技产业 未来60天成复原关键期 (2)

国内企业遭掣肘

中国已经成为消费电子行业的生产大国和重要市场，中国企业也承接了很多著名跨国品牌委托的代工业务，因此，日本地震必然会对中国带来比较明显的影响。

日本震后第二天，下游的代工企业对上游供货的担忧很快反应到产品价格中来。近日，中国台湾地区专业的闪存芯片调研机构集邦科技旗下DRAMexchange的现货报价系统显示，所有产品价格的走势箭头全部翻红，闪存芯片价格大涨，其中全球两大巨头韩国三星与海力士的一款16G产品现货分别涨了22.09%和13.81%，创几个月来最大涨幅。这将很快在终端零售市场体现出来。

在中国大陆，金士顿内存条涨价幅度最为明显，如2G内存条已从地震前的125元/个，上涨到地震后的138元/个，涨幅达10.4%。不过，也有经销商向《IT时代周刊》表示，绝大多数IT产品目前并未因地震而涨价，但确实听到过涨价的传闻。

国内受影响较严重的行业还有液晶制造业。目前，高世代液晶面板生产线正处在建设时期，虽然旭硝子、电气硝子和康宁在日本的十多座液晶玻璃基板熔炉在这次地震中并未受损，但液晶产业链前端的材料供给影响较大，这将影响国内高世代液晶面板生产线建设的进度。

《IT时代周刊》从TCL集团品牌中心获悉，TCL集团旗下的华星光电8.5代线在今年3月刚刚进入设备进驻和安装阶段，80%的液晶面板制造设备需要从日本采购，现在受地震影响，部分设备的到位时间将有所推迟。该项目总投资额245亿元，原先预计年均产值约168.67亿元。

与此同时，作为全球重要的PC代工基地，国内代工厂家所需的液晶屏、内存和笔记本用锂电池等基础零配件供应将受日本地震影响产生波动。尤其是锂电池及其材料部分，虽然韩国企业在产业链上与日本重合度较高，但全球笔记本电脑用锂电池产能均没有太多富余，在销售旺季产能仍然紧张。赛迪顾问发布调查报告指出，订单转移向韩系厂商并不能完全满足零配件需求，国内笔记本代工企业出货能力降低在所难免。

据称，电脑生产商联想、宏碁和海尔等公司已开始综合评估日本地震带来的影响。3月16日，联想集团首席执行官杨元庆对外称，日本地震短期内对公司的影响不大，但它会影响电池等零部件的供货，日本销售市场也会受到影响，但具体冲击程度仍在评估中。

以60天为期

目前，与半导体原料、芯片、LCD相关的下游企业都紧急与日本的供应商联系，以了解对方的相关库存。

一位熟知日本企业文化的业内人士告诉《IT时代周刊》，日本公司因追求低成本高效率，多奉行低库存甚至“零库存”的即时生产方式：一切严格按照订单制订生产计划，各家企业都无过量库存，这就在客观上形成了产业链的脆弱性——个别环节断货将致使整体产业受损。也就是说，在日本企业没有恢复正常运转的情形下，下游相关企业的产能取决于各自的仓储库存。

据悉，台湾地区的芯片生产工厂联华电子、茂德科技等公司均表示，半导体的产业链非常复杂，很难弄清楚将受到的损失。现存的矽晶圆能维持多久、负面因素还要影响多长时间，这些都尚未明了。茂德科技的副总裁谭仲民表示，目前还不知道公司受到多大的冲击。该公司在日本有四家供应商，其中一家位于地震的重灾区。“我们也试图弄清楚相关信息，但这些信息供货商也无法提供”。

业界持乐观态度的分析师认为，在不考虑交通受阻的情形下，各公司目前的库存能维持1-2个月的正常运转，一旦日本的电力和运输系统得以恢复，工厂便重新开始运作，全球半导体行业可能不会受到长远的影响。台积电方面就表示，即便没有日本方面的供货，公司也能维持30天。“目前还不会对台积电构成威胁，相信一个月后生产链又恢复正常了。”

不过，持谨慎态度的分析师对上述说法并不以为然。自3月中旬开始，日本实行电力管制，这将不利于日本北部地区的工厂作业。据了解，目前除东京电力公司的核电厂停止运转，一些热电厂和水力发电厂都已关停。由于地震的影响，日本供电能力缩减了三分之一。

美林证券的分析师丹尼尔·海勒认为，全球科技产业链或将需要两个季度才能恢复，台湾的一些企业必须能够坚持4-6周。他认为，“未来全球的相关产业充满了不可知的因素，关键取决于日本的恢复速度，以及寻找新供货商的速度，不过这个过程远比想象中复杂。”

相对于半导体行业而言，PC的情况更为迫切。法国巴黎证券的研究报告称，PC生产企业大多有2-3周的零组件存货，如果日本厂商能在此期间恢复正常供货，对PC厂商的影响有限，否则长期生产将受到影响。

形势已经明了，未来的两个月对日本经济及企业都是个巨大的挑战，在这段时间内，日本企业能否正常运转，成功回归已经受到影响的产业链？此前就曾有分析师指出，因受日本地震、核泄漏等因素的影响，合作商或将重新评估日本的投资环境，如若相关情形得不到改观，高科技产业或将永久地撤离日本，而中国和其他低制造成本的亚太区域国家将在本轮产业转移中获得新的机遇，特别是在上游原材料和设备环节。